NOR Flash tirgus atveseļošanās, piedāvājuma nestabilitāte ietekmē cenu svārstības

Līdz ar objektīvu tālruņu tirgus pakāpenisku samazināšanos ir ievērojami samazinājies NOR Flash nozares lielums. Saskaņā ar Gartner datiem, NOR Flash tirgus 2006. gadā pārsniedza USD 7 miljardus un 2016. gadā bija zem USD 2 miljardiem, bet guva labumu no izlūkošanas. Mobilā tālruņa "TDDI + AMOLED + kamera" jaunināšana un inovācijas, TWS austiņas strauji pieaug, savukārt akustika, lietu internets, automobiļu elektronika un citas nozares turpina raudzīties, NOR Flash ir atgriezies izaugsmē ātrāka lasīšanas ātruma un citu īpašību dēļ.

Īpaši pēc tam, kad NOR Flash izgāja cauri pagājušā gada skaitam, tirgus šogad ātri atguvās. Pēc nozares avotu teiktā, pašreizējā NOR Flash oriģinālā rūpnīca un pārstāvji ir sasnieguši zemo līmeni, sākotnējā ražošanas jauda joprojām ir ļoti ierobežota, viss NOR Flash tirgus tirgus atjaunojas, cenu pieauguma tendence ir acīmredzamāka.

Tirgus atsitiens

Saskaņā ar Morgan Stanley jaunāko pētījumu ziņojumu, NOR Flash tirgus sliktākais cikls ir pagājis, samazinoties jaudas izmantojumam un pieaugot tirgus pieprasījumam. Tāpēc attiecīgi tika paaugstināti Taivānas ražotāji Wanghong, Huabang Power un Ķīnas kontinentālās daļas ražotāju Zhaoyi Innovation mērķa cena.

Tas jau ir parādījies no Wanghong, Winbond un Zhaoyi Innovation priekšnesumiem. Saskaņā ar Taivānas Wanghong finanšu pārskatu, uzņēmuma konsolidētie ieņēmumi septembrī bija 5,08 miljardi juaņu, gūstot labumu no ROM kravu mobilizācijas, ieņēmumi palielinājās par 34%, par 35,51% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, radot jaunus ikmēneša ieņēmumus; tradicionālajā pīķa sezonas efektā, ko virzīja trešais ceturksnis, kopējie ieņēmumi bija 11,96 miljardi juaņa, kas ir par 59,19% vairāk nekā ceturksnī.

Winbond guva labumu arī no NOR Flash klientu pieprasījuma turpmākās atgūšanas. Tā mēneša ieņēmumi augustā pieauga līdz 4,463 miljardiem juaņu sešus mēnešus pēc kārtas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieaugot par 3,13%, kas ir par 6,32% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kas ir rekordaugsts rādītājs pagājušajā gadā.

Turklāt uzņēmuma Zhaoyi Innovation operatīvā peļņa šā gada pirmajā ceturksnī bija gandrīz 40 miljoni, un viena ceturkšņa peļņa otrajā ceturksnī sasniedza 147 miljonus. Realizētie ienākumi 2. ceturksnī bija 745 miljoni juaņu, kas ir par 31,98% vairāk nekā pagājušā gada otrajā ceturksnī.

Wanghong, Winbond un Zhaoyi Innovation ir konkurenti NOR Flash tirgū. Saskaņā ar CINNO Research datiem, NOR Flash jomā Winbond ieņēma pirmo vietu tirgū, bet Wang Hong - otro vietu. Zhaoyi Innovation pārspēja Micron pirmo reizi vēsturē.

Raugoties no tirgus pieprasījuma perspektīvas, Zhaoyi Innovation ģenerāldirektors He Vei analizēja, ka valkājamie izstrādājumi, īpaši tie, ko pārstāv TWS austiņas, šogad ir eksplodējuši un kļuvuši par vienu no galvenajiem NOR Flash tirgus virzītājspēkiem. Turklāt, tā kā arvien vairāk mobilo tālruņu sāk konfigurēt seriālo NOR Flash, it īpaši viedtālruņu AMOLED displejiem, strauji pieaug arī mobilo lietojumprogrammu tirgus. Tajā pašā laikā tādas jaunas nozares kā loT un rūpnieciskās vadības lietojumprogrammas ir arī ienākušas NOR Flash jaunos izaugsmes punktos.

Morgana Stenlija ziņojumā arī tika norādīts, ka, tā kā pieprasījums pēc termināļiem ir vājinājies, piegādātāji turpina palielināt ražošanu, ņemot vērā ekonomiskos apstākļus, kuru dēļ ražotāju ieņēmumi ir ietekmēti kopš 2018. gada otrās puses. Tāpēc pagātnē mēs esam pārliecinājušies, ka mēs vērojam NOR Flash tirgus darbību. Tomēr nesen, kad piegādātājs kontrolē ražošanas jaudu, jaudas izmantošanas līmenis samazinās un vide kļūst labāka, un tirgus pieprasījums sasilda, NOR Flash tirgus cenu kritums sāk tuvināties.

Cenu svārstības

Faktiski, salīdzinot ar DRAM, NOR Flash bāzes periods ir salīdzinoši zems, un tur ir samērā liela pielāgošanās vieta. NOR Flash cenas ir atgriezušās pie iepriekšējā zemā līmeņa 2019. gada pirmajā ceturksnī, un tur nav daudz leju. Kosmoss, kā arī NOR Flash industrijas līdera Vanga Honga stratēģija ir daudz konservatīvāka nekā DRAM līdera Samsung, turklāt tuvākajos gados pieprasījums pēc NOR Flash ievērojami palielināsies 5G, personālajā datorā un serverī, un lietu internetā, kas nāks par labu piegādātāju darbība. .

No pašreizējās lietojumprogrammas puses TWS austiņas noteikti ir "lielā ģimene", kas virza NOR Flash. Saskaņā ar Counterpoint datiem, globālie TWS austiņu sūtījumi 2018. gadā bija 46 miljoni vienību, un sūtījumi 2019. gada pirmajā ceturksnī bija aptuveni 18 miljoni vienību, kas ir par 40% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Tiek lēsts, ka sūtījumi līdz 2020. gadam sasniegs 129 miljonus vienību. Salikta pieauguma temps sasniedz pat 67%. Turklāt TWS austiņu vidējā elektroakustisko ierīču ražotāji un pakārtoto termināļu ražotāji aktīvi paplašina ražošanu, un pieaug arī augšupējās mikroshēmas tirgus sūtījumi.

Viņš Vejs uzsvēra, ka TWS austiņu pārstāvētie produkti šogad ir eksplodējuši un kļuvuši par vienu no galvenajiem NOR Flash tirgus virzītājiem. Pagājušajā gadā Q4 un šī gada Q1 tirgus vispārējā vide nebija laba. Tajā laikā visi nebija optimistiski noskaņoti par tirgu. Sākotnējā rūpnīca, sistēmu ražotāji un izplatītāji visi devās inventarizācijā. Tomēr kopš šī gada marta NOR Flash tirgus ir lēnām atkopies. Pakārtotie ražotāji paātrina sastāvdaļu iegādi, lai samontētu izstrādājumus, un pašreizējais krājums ir gandrīz iztērēts, un tas paātrina krājumu veidošanu.

Viņš Vejs arī atklāja Jiwei. Daudzi starptautiski ražotāji šī gada sākumā ir pielāgojuši dažas ražošanas jaudas, lai stabilizētu cenu. Tomēr pēc pieprasījuma parādīšanās ražošanas jauda nav pietiekama, un cenu var ietekmēt zināmas svārstības. Dažos pēdējos mēnešos mūsu pasūtījumu rezervēšanas apjoms turpināja pieaugt, norādot, ka tirgus joprojām atjaunojas.

Raugoties no jaudas piedāvājuma, Viņš Vejs atklāja, ka ir dažas nelielas pretrunas, ka pieprasījums var strauji pieaugt. Mums ir jāpielāgo dažu produktu struktūra, lai tie labāk atbilstu klientu vajadzībām. Jaunajā lietojumprogrammā, tāpat kā šogad populārajā TWS, pieprasījums joprojām ir samērā spēcīgs, un mūsu piedāvājums pastāvīgi izvieto mūsu produktus, lai apmierinātu pieprasījumu.

Ar jauno pieprasījumu pēc TWS lejupvērstajām austiņām NOR Flash tirgus turpina augt. NOR Flash mikroshēma tiek plaši izmantota mobilajos tālruņos, personālajos datoros, DVD, USB taustiņos, televizora pierīcēs, tīkla aprīkojumā un lietiskā interneta ierīcēs. AMOLED, TDDI, automobiļu elektronika un TWS austiņas ir visas jaunas prasības pakārtotajiem klientiem, un kopējais sūtījumu skaits ievērojami palielināsies. Starp tiem TWS austiņas tiek piemērotas augstas kvalitātes NOR FLASH. Piemēram, Airpods2 izmanto 128MB NOR FLASH. Paaugstinoties TWS austiņu pārdošanas apjomam, paredzams, ka atsevišķu austiņu pieaugums NOR FLASH būs tuvu 100 miljoniem USD.

Proti, pēc 5G palaišanas cilvēku tīkliem, automašīnu tīkla izveidošanai un lietu internetam ir lielas attīstības iespējas. NOR Flash ir ļoti liela tirgus telpa. Kamēr tiks izveidotas šo sakaru saites, daudzas lietojumprogrammas tiks iegūtas no tirgus. No tirgus viedokļa katra termināla sistēma izmantos NOR zibatmiņu un MCU. Šīs pielietojuma jomas ir vispārīgi produkti, piemēram, NOR Flash. Ir milzīgs izaugsmes potenciāls.